Форекс CRM
Обычайer relationship management software purpose-built for forex and CFD brokerages, managing everything from client onboarding to IB commission payouts.
Определение
Форекс CRM — это специализированная система управления взаимоотношениями с клиентами, разработанная с учетом уникальных операционных требований брокерских компаний Форекс и CFD. В отличие от инструментов CRM общего назначения, таких как Salesforce или HubSpot, CRM для форекс напрямую интегрируется с торговыми платформами, такими как Метатрейдер 5, обеспечивая в режиме реального времени видимость торговой активности клиента, остатков на счетах и подверженности рискам наряду с традиционными функциями CRM.
Основные функции CRM для форекс включают регистрацию клиентов с автоматическим сбором и проверкой документов KYC, обработку депозитов и снятий средств с интеграцией платежного шлюза, введение управления брокером (IB) с многоуровневым отслеживанием комиссий, рабочие процессы соответствия нормативной отчетности и инструменты общения с клиентами для маркетинга и поддержки.
Форекс-CRM служит центральным операционным центром брокерской компании. Каждый отдел — продажи, поддержка, соблюдение нормативных требований, финансы и управление — использует CRM в своих повседневных рабочих процессах. Качество CRM напрямую влияет на операционную эффективность, удовлетворенность клиентов и соответствие нормативным требованиям, что делает его одним из наиболее важных технологических решений, которые принимает брокер.
- Регистрация клиентов и управление KYC
- Обработка депозита и вывода средств
- Отслеживание IB и партнерских комиссий
- Интеграция торговой платформы МТ5
- Соблюдение требований и нормативная отчетность
Ключевые моменты
Интеграция торговой платформы
Форекс-CRM подключается напрямую к торговому серверу MT5, что позволяет сотрудникам просматривать позиции, балансы и историю торговли клиентов без переключения между системами. Создание и управление учетными записями плавно перетекают из CRM в торговую платформу.
Автоматизированные рабочие процессы KYC
Встроенные рабочие процессы сбора, проверки и утверждения документов обеспечивают соответствие нормативным требованиям. Автоматическая проверка удостоверения личности, проверка адреса и анкеты для оценки рисков упрощают процесс адаптации, сохраняя при этом стандарты соответствия.
ИБ Менеджмент
Многоуровневые сети IB с автоматическим расчетом комиссий, отчетностью в реальном времени и обработкой выплат. Поддержка распределения доходов, наценки на спред, комиссий на основе лота и моделей CPA на неограниченном уровне партнерства.
Обработка платежей
Интеграция с несколькими платежными шлюзами для пополнения и снятия средств. Поддержка банковских переводов, кредитных карт, электронных кошельков и платежей в криптовалюте с автоматической сверкой и проверками на мошенничество.
Как это связано с FXUP
FXUP includes a purpose-built forex CRM as part of every white label package. The CRM is fully integrated with the MT5 trading platform and branded with the broker's identity. It covers the complete client lifecycle from registration and KYC through trading to withdrawal and support.
The FXUP CRM also integrates with the Метатрейдер CRM ecosystem for deeper platform connectivity.
- Входит в каждый пакет Белая этикетка.
- Полная интеграция с МТ5
- Фирменный клиентский портал
- Встроенное управление ИБ
Получите CRM, созданную для Форекс
Каждая белая этикетка FXUP включает в себя полностью интегрированную CRM для форекс. Посмотрите это в действии.
Связаться с нами