Брокер CRM

Метатрейдер CRM для форекс-брокеров

A complete broker CRM with real-time Метатрейдер 5 integration. Manage clients, KYC, deposits, withdrawals, IB networks, and reporting — all synchronized with MT5 via Веб-API.

Полный набор функций CRM

Каждый инструмент, необходимый форекс-брокеру для управления операциями, от регистрации клиентов до комиссионных выплат.

Управление клиентами

Централизованные профили клиентов с полной историей торговли, балансами счетов, журналами связи и хранилищем документов. Сегментируйте клиентов по статусу, региону или типу учетной записи для целевых операций и маркетинга.

KYC и соответствие

Автоматизированный сбор документов и рабочие процессы проверки личности, адреса и подтверждения оплаты. Настраиваемые этапы утверждения, отслеживание истечения срока действия и журналы аудита для соответствия нормативным требованиям в разных юрисдикциях.

Депозиты и выводы

Обрабатывайте запросы клиентов на финансирование с поддержкой нескольких способов оплаты, включая банковские переводы, кредитные карты и криптокошельки. Автоматизированные правила утверждения, история транзакций и сверка с остатками на счетах MT5.

IB и партнерский менеджмент

Многоуровневое отслеживание представляющих брокеров и партнеров с автоматическим расчетом комиссий. Панели мониторинга производительности в режиме реального времени, сети суб-IB, ​​настраиваемые структуры комиссий и автоматическая обработка выплат.

Отчетность и аналитика

Комплексные отчеты об объемах торгов, активности клиентов, доходах, депозитах, снятии средств и эффективности IB. Экспортируемые отчеты, запланированные сводки по электронной почте и виджеты панели мониторинга в реальном времени для быстрого получения ценной информации.

Средства связи

Встроенные уведомления по электронной почте, СМS-оповещения и обмен сообщениями в приложении. Автоматические триггеры для событий учетной записи, таких как маржинальные требования, подтверждения депозита и напоминания KYC. Коммуникации на основе шаблонов для последовательного брендинга.

Интеграция MT5 в реальном времени

FXUP CRM подключается напрямую к Метатрейдер 5 через веб-API на базе нашего высокопроизводительного бэкэнда Идти. Это означает, что каждое действие в CRM мгновенно отражается в MT5 — и наоборот.

Когда клиент вносит средства, баланс в МТ5 немедленно обновляется. Когда в CRM создается новая учетная запись, соответствующий торговый счет MT5 создается автоматически. Торговая история, открытые позиции и данные о марже непрерывно передаются из MT5 в информационные панели CRM.

Такая тесная интеграция исключает ручной ввод данных, уменьшает количество ошибок и гарантирует, что ваша команда бэк-офиса всегда будет работать с точной и актуальной информацией.

  • Автоматическое создание учетной записи MT5 при регистрации клиента
  • Синхронизация баланса и капитала в реальном времени
  • Живая торговая история и мониторинг позиций
  • Мгновенная обработка депозита/вывода средств на МТ5
  • Торговая группа и управление кредитным плечом
  • Отчеты о марже и рисках на стороне сервера
  • Серверная часть Идти для времени ответа API менее миллисекунды
  • Безопасные соединения Вебсокет для потоковой передачи данных в реальном времени

Интуитивно понятная панель управления

Built with трепетать for a responsive, fast, and visually polished back-office experience.

Жить

Обзор в реальном времени

На главной панели отображаются текущие показатели — активные клиенты, общий объем депозитов, объем торгов, ожидающие одобрения KYC и открытые заявки в службу поддержки. Данные обновляются автоматически через подключения Вебсокет к нашему серверу Идти, поэтому вы всегда видите текущие цифры без обновления вручную.

Обычай

Настраиваемые виджеты

Расположите виджеты панели управления в соответствии с вашим рабочим процессом. Закрепите отчеты, которые вы используете чаще всего, скройте то, что вам не нужно, и создайте представления для разных ролей для разных членов команды — операции, соблюдение требований, финансы и управление — каждый из них получает индивидуальный опыт.

Мульти

Многоуровневый доступ

Управление доступом на основе ролей гарантирует, что каждый член команды видит только то, что ему нужно. Администраторы получают полный доступ, специалисты по обеспечению соответствия сосредотачиваются на очередях KYC, финансовые отделы управляют платежами, а менеджеры IB отслеживают эффективность партнеров — и все это в одной CRM.

Бренд

Полностью фирменный интерфейс

CRM несет в себе весь ваш бренд — логотип, цветовую схему, домен и шаблоны электронной почты. Интерфейс на основе трепетать обеспечивает современный адаптивный дизайн, который без проблем работает в браузерах настольных компьютеров и планшетов.

Часто задаваемые вопросы

Работает ли CRM как с «белыми», так и с «серыми» настройками?+
Yes, the FXUP CRM is included with both white label and grey label solutions. The CRM functionality is identical regardless of your infrastructure model — the only difference is the underlying MT5 environment it connects to.
Могу ли я интегрировать сторонние платежные системы?+
Да, CRM поддерживает интеграцию с широким спектром поставщиков платежных услуг, включая банковские переводы, процессоры кредитных карт, электронные кошельки и шлюзы оплаты криптовалютой. Наш бэкэнд Идти обеспечивает интеграцию платежных шлюзов, и в соответствии с вашими требованиями можно добавлять новых поставщиков.
Как работает система управления IB?+
Модуль IB поддерживает многоуровневые партнерские сети с настраиваемыми структурами комиссий — скидки за лот, долю дохода, CPA или гибридные модели. У IB есть собственная панель мониторинга для отслеживания рефералов, комиссий и эффективности субпартнеров. Комиссии рассчитываются автоматически на основе торговых данных MT5 и могут выплачиваться вручную или по расписанию.
Доступна ли CRM как отдельный продукт?+
The CRM is designed to work as part of the FXUP ecosystem — together with the ВебТрейдер and mobile apps. However, if you need a standalone CRM with Веб-API МТ5 integration, contact us at [email protected] to discuss your specific needs.

Оптимизируйте свои брокерские операции

Получите полностью фирменную CRM с интеграцией с MT5 в реальном времени. Свяжитесь с нами, чтобы получить живую демонстрацию и посмотреть, как это работает.

Запросить демо