元交易者 客户关系管理 对于外汇经纪商
A complete broker 客户关系管理 with real-time 元交易者 5 integration. Manage clients, 了解您的客户, deposits, withdrawals, IB networks, and reporting — all synchronized with MT5 via Web 应用程序编程接口.
完整的 客户关系管理 功能集
外汇经纪商管理运营所需的所有工具，从客户入职到佣金支付。
客户管理
集中的客户资料，包含完整的交易历史记录、账户余额、通信日志和文档存储。 按状态、区域或帐户类型对客户进行细分，以进行有针对性的运营和营销。
了解您的客户 与合规
身份、地址和付款证明的自动化文档收集和验证工作流程。 可配置的审批阶段、到期跟踪和审计跟踪，以满足跨司法管辖区的监管要求。
存款和取款
支持多种支付方式（包括银行转账、信用卡和加密钱包）处理客户资金请求。 自动审批规则、交易历史记录以及与 MT5 账户余额的对账。
IB 和附属机构管理
通过自动佣金计算进行多层介绍经纪人和联属跟踪。 实时绩效仪表板、子IB网络、自定义佣金结构和自动支付处理。
报告与分析
有关交易量、客户活动、收入、存款、取款和 IB 绩效的综合报告。 可导出的报告、预定的电子邮件摘要和实时仪表板小部件，可提供一目了然的见解。
通讯工具
内置电子邮件通知、短信提醒和应用内消息传递。 自动触发账户事件，例如追加保证金、存款确认和 了解您的客户 提醒。 基于模板的通信可实现一致的品牌推广。
实时 MT5 集成
FXUP 客户关系管理 通过 Web 应用程序编程接口 直接连接到 元交易者 5，由我们的高性能 去 后端提供支持。 这意味着 客户关系管理 中的每项操作都会立即反映在 MT5 中，反之亦然。
当客户存入资金时，MT5 中的余额会立即更新。 当在 客户关系管理 中创建新账户时，会自动配置相应的 MT5 交易账户。 交易历史记录、未平仓头寸和保证金数据不断从 MT5 流入 客户关系管理 仪表板。
这种紧密集成消除了手动数据输入，减少了错误，并确保您的后台团队始终使用准确的最新信息。
- 客户注册时自动创建 MT5 账户
- 实时余额及权益同步
- 实时交易历史和仓位监控
- MT5 即时存款/取款处理
- 交易组和杠杆管理
- 服务器端保证金和风险报告
- 转到后端以实现亚毫秒级 应用程序编程接口 响应时间
- 用于实时数据流的安全 WebSocket 连接
直观的仪表板体验
Built with 扑 for a responsive, fast, and visually polished back-office experience.
实时概览
主仪表板显示实时指标——活跃客户、总存款、交易量、待处理的 了解您的客户 批准和未结支持票证。 数据通过 WebSocket 连接自动刷新到我们的 去 后端，因此您始终可以看到当前的数字，而无需手动刷新。
可配置的小部件
安排仪表板小部件以匹配您的工作流程。 固定您最常用的报告，隐藏您不需要的报告，并为不同的团队成员创建特定于角色的视图 - 运营、合规性、财务和管理每个人都可以获得量身定制的体验。
多级访问
基于角色的访问控制确保每个团队成员只能看到他们需要的内容。 管理员获得完全访问权限，合规官员专注于 了解您的客户 队列，财务团队管理付款，IB 经理跟踪会员绩效 - 所有这些都在同一个 客户关系管理 中进行。
全品牌界面
客户关系管理 贯穿您的品牌 — 徽标、配色方案、域名和电子邮件模板。 基于 扑 的界面提供了现代的响应式设计，可在桌面和平板电脑浏览器上无缝运行。