Corredora CRM

MetaTrader CRM para corredores de Forex

Un CRM de corredor completo con integración de Meta Trader 5 en tiempo real. Administradoraistre clientes, KYC, depósitos, retiros, redes IB e informes, todo sincronizado con MT5 a través de API web.

Conjunto completo de funciones de CRM

Todas las herramientas que un corredor de divisas necesita para gestionar las operaciones, desde la incorporación de clientes hasta el pago de comisiones.

Gestión de Clientees

Perfiles de clientes centralizados con historial comercial completo, saldos de cuentas, registros de comunicación y almacenamiento de documentos. Segmente a los clientes por estado, región o tipo de cuenta para operaciones y marketing específicos.

KYC y cumplimiento

Flujos de trabajo automatizados de recopilación y verificación de documentos para identidad, dirección y comprobante de pago. Etapas de aprobación configurables, seguimiento de vencimientos y pistas de auditoría para cumplir con los requisitos regulatorios en todas las jurisdicciones.

Depósitos y Retiros

Procese las solicitudes de financiación de los clientes con soporte para múltiples métodos de pago, incluidas transferencias bancarias, tarjetas de crédito y billeteras criptográficas. Reglas de aprobación automatizadas, historial de transacciones y conciliación con saldos de cuentas MT5.

IB y gestión de afiliados

Seguimiento de afiliados y corredores de presentación de varios niveles con cálculos automáticos de comisiones. Paneles de rendimiento en tiempo real, redes sub-IB, estructuras de comisiones personalizadas y procesamiento de pagos automatizado.

Informes y análisis

Informes completos sobre volúmenes de operaciones, actividad de clientes, ingresos, depósitos, retiros y desempeño de IB. Informes exportables, resúmenes de correo electrónico programados y widgets de panel en tiempo real para obtener información de un vistazo.

Herramientas de comunicación

Notificaciones integradas por correo electrónico, alertas por SMS y mensajes dentro de la aplicación. Activadores automatizados para eventos de cuenta, como llamadas de margen, confirmaciones de depósitos y recordatorios KYC. Comunicaciones basadas en plantillas para una marca consistente.

Integración MT5 en tiempo real

FXUP CRM se conecta directamente a Meta Trader 5 a través de la API web, impulsada por nuestro backend Ir de alto rendimiento. Esto significa que cada acción en CRM se refleja instantáneamente en MT5 y viceversa.

Cuando un cliente deposita fondos, el saldo se actualiza en MT5 inmediatamente. Cuando se crea una nueva cuenta en CRM, la cuenta comercial MT5 correspondiente se aprovisiona automáticamente. El historial comercial, las posiciones abiertas y los datos de márgenes fluyen continuamente desde MT5 a los paneles de CRM.

Esta estrecha integración elimina la entrada manual de datos, reduce los errores y garantiza que su equipo administrativo siempre trabaje con información precisa y actualizada.

  • Creación automática de cuenta MT5 al registrar el cliente
  • Sincronización de saldo y capital en tiempo real
  • Historial de operaciones en vivo y seguimiento de posiciones
  • Procesamiento instantáneo de depósitos/retiros a MT5
  • Grupo comercial y gestión de apalancamiento.
  • Informes de exposición y margen del lado del servidor
  • Vaya al backend para obtener tiempos de respuesta de API inferiores a un milisegundo
  • Conexiones WebSocket seguras para transmisión de datos en vivo

Experiencia de panel intuitiva

Built with Aleteo for a responsive, fast, and visually polished back-office experience.

Vivir

Descripción general en tiempo real

El panel principal muestra métricas en vivo: clientes activos, depósitos totales, volumen de operaciones, aprobaciones KYC pendientes y tickets de soporte abiertos. Los datos se actualizan automáticamente a través de conexiones WebSocket a nuestro backend Ir, para que siempre vea los números actuales sin necesidad de actualización manual.

Costoumbre

Widgets configurables

Orgánicae los widgets del panel para que coincidan con su flujo de trabajo. Fije los informes que utiliza con más frecuencia, oculte lo que no necesita y cree vistas de roles específicos para diferentes miembros del equipo: operaciones, cumplimiento, finanzas y administración obtienen cada uno una experiencia personalizada.

Multi

Acceso multinivel

El control de acceso basado en roles garantiza que cada miembro del equipo vea solo lo que necesita. Los administradores obtienen acceso completo, los funcionarios de cumplimiento se centran en las colas de KYC, los equipos de finanzas administran los pagos y los gerentes de IB realizan un seguimiento del desempeño de los afiliados, todo dentro del mismo CRM.

Marca

Interfaz totalmente personalizada

El CRM lleva su marca a todas partes: logotipo, combinación de colores, dominio y plantillas de correo electrónico. La interfaz basada en Aleteo proporciona un diseño moderno y responsivo que funciona perfectamente en navegadores de escritorio y tabletas.

Preguntas frecuentes

¿El CRM funciona tanto con configuraciones de etiqueta blanca como de etiqueta gris?+
Yes, the FXUP CRM is included with both white label and grey label solutions. The CRM functionality is identical regardless of your infrastructure model — the only difference is the underlying MT5 environment it connects to.
¿Puedo integrar procesadores de pagos de terceros?+
Sí, CRM admite la integración con una amplia gama de proveedores de servicios de pago, incluidas transferencias bancarias, procesadores de tarjetas de crédito, billeteras electrónicas y pasarelas de pago con criptomonedas. Nuestro backend Ir maneja las integraciones de la pasarela de pago y se pueden agregar nuevos proveedores según sus requisitos.
¿Cómo funciona el sistema de gestión del IB?+
El módulo IB admite redes de afiliados de varios niveles con estructuras de comisiones configurables: reembolsos por lote, participación en los ingresos, CPA o modelos híbridos. Los IB obtienen su propio panel para realizar un seguimiento de las referencias, las comisiones y el desempeño de los subsocios. Las comisiones se calculan automáticamente en función de los datos comerciales de MT5 y se pueden pagar manualmente o de forma programada.
¿El CRM está disponible como producto independiente?+
The CRM is designed to work as part of the FXUP ecosystem — together with the WebTrader and mobile apps. However, if you need a standalone CRM with API web MT5 integration, contact us at [email protected] to discuss your specific needs.

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