サービス
CRM ソリューション
外国為替およびCFDブローカー向けに特別に構築された強力なCRMシステム。 クライアントのオンボーディングからパートナーのコミッションまで、業務全体を管理します。
yourbrand.com/crm
管理者
A
総クライアント数 12,458
+12.5% アクティブトレーダー 4,892
+8.2% 総入金額 240万ドル
+15.8% アクティブなIB 234
+5.3% 収益の概要
預金 Withdrawals
1月2月3月4月5月ジュン
クライアントソース
2.4K 今月
オーガニック55%
紹介30%
パートナー15%
最近の活動
すべて見る 新規クライアント登録されました John Doe - [email protected]
2分前 デポジットを受け取りました $5,000 via 銀行振込
15分前 本人確認検証保留中 サラ・ミラー - 承認待ち
1時間前 上位クライアント
すべて見る モジュール
完全な CRM スイート
クライアント管理
Complete client profiles, 本人確認 documentation, and account history in one place.
販売パイプライン
視覚的なパイプライン管理により、リード、商談、コンバージョンを追跡します。
IB/アフィリエイトシステム
マルチ-tier partner management with automated commission calculations.
レポートと 分析
データに基づいた意思決定のためのリアルタイム ダッシュボードとカスタマイズ可能なレポート。
コミュニケーションツール
顧客エンゲージメントのための統合された電子メール、SMS、および通知システム。
コンプライアンスツール
本人確認/AML ワークフロー、文書検証、監査証跡。
統合
シームレス 統合
当社の CRM は、リアルタイムのデータ同期のために取引プラットフォームと直接統合されます。 手動でのデータ入力や不整合はありません。
マルチ-level user permissions
カスタム field creation
自動化されたワークフロー
API統合
データのインポート/エクスポート
ホワイトラベル対応
取引プラットフォーム
分析
FXUP CRM
決済システム
電子メール/SMS