ブローカーCRM

メタトレーダー CRM 外国為替ブローカー向け

A complete broker CRM with real-time メタトレーダー 5 integration. Manage clients, 本人確認, deposits, withdrawals, IB networks, and reporting — all synchronized with MT5 via ウェブAPI.

完全な CRM 機能セット

外国為替ブローカーが顧客のオンボーディングからコミッションの支払いまで業務を管理するために必要なすべてのツール。

クライアント管理

完全な取引履歴、口座残高、通信ログ、文書ストレージを備えた一元化されたクライアントプロファイル。 ターゲットを絞った業務とマーケティングのために、ステータス、地域、またはアカウントの種類ごとにクライアントをセグメント化します。

本人確認とコンプライアンス

身元情報、住所、支払い証明のための自動化された文書収集と検証ワークフロー。 構成可能な承認段階、有効期限追跡、監査証跡により、管轄区域全体の規制要件を満たすことができます。

入金と出金

銀行振込、クレジット カード、暗号ウォレットなどの複数の支払い方法をサポートして、クライアントの資金リクエストを処理します。 自動承認ルール、取引履歴、MT5 アカウント残高との照合。

IB およびアフィリエイト管理

自動手数料計算による多層紹介ブローカーとアフィリエイトの追跡。 リアルタイムのパフォーマンス ダッシュボード、サブ IB ネットワーク、カスタム手数料構造、自動支払い処理。

レポートと分析

取引量、顧客活動、収益、入金、出金、IBパフォーマンスに関する包括的なレポート。 エクスポート可能なレポート、スケジュールされた電子メールの概要、および一目で洞察が得られるリアルタイムのダッシュボード ウィジェット。

コミュニケーションツール

組み込みの電子メール通知、SMS アラート、アプリ内メッセージング。 マージンコール、入金確認、本人確認リマインダーなどのアカウントイベントの自動トリガー。 一貫したブランディングのためのテンプレートベースのコミュニケーション。

リアルタイムMT5統合

FXUP CRM は、高性能 行く バックエンドを利用した ウェブAPI を通じて メタトレーダー 5 に直接接続します。 これは、CRM 内のすべてのアクションが MT5 に即座に反映されることを意味します。また、その逆も同様です。

クライアントが資金を入金すると、MT5 の残高がすぐに更新されます。 CRM で新しいアカウントが作成されると、対応する MT5 取引アカウントが自動的にプロビジョニングされます。 取引履歴、オープンポジション、証拠金データは、MT5 から CRM ダッシュボードに継続的に流れます。

この緊密な統合により、手動によるデータ入力が不要になり、エラーが減少し、バックオフィス チームが常に正確な最新の情報を使用して作業できるようになります。

  • クライアント登録時にMT5アカウントを自動作成
  • リアルタイムの残高と資本の同期
  • ライブ取引履歴とポジション監視
  • MT5への即時入出金処理
  • 取引グループとレバレッジの管理
  • サーバー側のマージンとエクスポージャのレポート
  • ミリ秒未満の API 応答時間を実現するバックエンドへの移行
  • ライブ データ ストリーミングのための安全な ウェブソケット 接続

直感的なダッシュボード エクスペリエンス

Built with フラッター for a responsive, fast, and visually polished back-office experience.

ライブ

リアルタイムの概要

メイン ダッシュボードには、アクティブな顧客、総入金額、取引量、保留中の 本人確認 承認、オープン サポート チケットなどのライブ メトリクスが表示されます。 データは 行く バックエンドへの ウェブソケット 接続経由で自動的に更新されるため、手動で更新しなくても常に現在の数値が表示されます。

カスタム

設定可能なウィジェット

ワークフローに合わせてダッシュボード ウィジェットを配置します。 最もよく使用するレポートを固定し、必要のないものを非表示にし、さまざまなチーム メンバー向けに役割固有のビューを作成します。運用、コンプライアンス、財務、管理のそれぞれが、カスタマイズされたエクスペリエンスを得ることができます。

マルチ

マルチレベルアクセス

役割ベースのアクセス制御により、各チーム メンバーは必要なものだけを参照できるようになります。 管理者は完全なアクセス権を取得し、コンプライアンス責任者は 本人確認 キューに集中し、財務チームは支払いを管理し、IB マネージャーはアフィリエイトのパフォーマンスを追跡します。これらすべてが同じ CRM 内で行われます。

ブランド

完全にブランド化されたインターフェイス

CRM は、ロゴ、配色、ドメイン、電子メール テンプレートなど、ブランド全体を伝えます。 フラッター ベースのインターフェイスは、デスクトップやタブレットのブラウザ上でシームレスに動作する最新の応答性の高いデザインを提供します。

よくある質問

CRM はホワイト ラベルとグレー ラベルの両方の設定で機能しますか?+
Yes, the FXUP CRM is included with both white label and grey label solutions. The CRM functionality is identical regardless of your infrastructure model — the only difference is the underlying MT5 environment it connects to.
サードパーティの決済プロセッサを統合できますか?+
はい。CRM は、銀行振込、クレジット カード プロセッサ、電子ウォレット、暗号通貨支払いゲートウェイなど、幅広い支払いサービス プロバイダーとの統合をサポートしています。 行く バックエンドは支払いゲートウェイの統合を処理し、要件に基づいて新しいプロバイダーを追加できます。
IB管理システムはどのように機能しますか?+
IB モジュールは、ロットごとのリベート、収益分配、CPA、またはハイブリッド モデルなど、構成可能な手数料構造を備えた多層アフィリエイト ネットワークをサポートします。 IB は、紹介、手数料、サブパートナーのパフォーマンスを追跡するための独自のダッシュボードを取得します。 コミッションはMT5取引データに基づいて自動的に計算され、手動またはスケジュールに基づいて支払うことができます。
CRM はスタンドアロン製品として利用できますか?+
The CRM is designed to work as part of the FXUP ecosystem — together with the ウェブトレーダー and mobile apps. However, if you need a standalone CRM with MT5 ウェブAPI統合, contact us at [email protected] to discuss your specific needs.

仲介業務を合理化する

リアルタイムの MT5 統合を備えた完全にブランド化された CRM を入手します。 ライブデモについては、お問い合わせください。どのように動作するかを確認してください。

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