Corretor CRM

MetaTraderCRM para corretores Forex

Um CRM de corretor completo com integração em tempo real com MetaTrader5. Gerencie clientes, KYC, depósitos, retiradas, redes IB e relatórios — tudo sincronizado com MT5 via APIs da Web.

Conjunto completo de recursos de CRM

Todas as ferramentas que uma corretora Forex precisa para gerenciar operações, desde a integração do cliente até o pagamento de comissões.

Gestão de clientes

Perfis de clientes centralizados com histórico completo de negociações, saldos de contas, registros de comunicação e armazenamento de documentos. Segmente os clientes por status, região ou tipo de conta para operações e marketing direcionados.

KYC e conformidade

Fluxos de trabalho automatizados de coleta e verificação de documentos para identidade, endereço e comprovante de pagamento. Estágios de aprovação configuráveis, rastreamento de vencimento e trilhas de auditoria para atender aos requisitos regulatórios em todas as jurisdições.

Depósitos e retiradas

Processoe solicitações de financiamento de clientes com suporte para vários métodos de pagamento, incluindo transferências bancárias, cartões de crédito e carteiras criptografadas. Regras de aprovação automatizadas, histórico de transações e reconciliação com saldos de contas MT5.

IB e gerenciamento de afiliados

abrilesentando rastreamento de corretores e afiliados em vários níveis com cálculos automáticos de comissões. Painéis de desempenho em tempo real, redes sub-IB, estruturas de comissões personalizadas e processamento automatizado de pagamentos.

Relatórios e análises

Relatórios abrangentes sobre volumes de negociação, atividade do cliente, receitas, depósitos, retiradas e desempenho do IB. Relatórios exportáveis, resumos programados por e-mail e widgets de painel em tempo real para insights imediatos.

Ferramentas de comunicação

Notificações por e-mail integradas, alertas por SMS e mensagens no aplicativo. Gatilhos automatizados para eventos de conta, como chamadas de margem, confirmações de depósito e lembretes KYC. Comunicações baseadas em modelos para uma marca consistente.

Integração MT5 em tempo real

O FXUP CRM se conecta diretamente ao MetaTrader5 através da API Web, alimentado por nosso backend Ir de alto desempenho. Isso significa que cada ação no CRM é refletida instantaneamente no MT5 — e vice-versa.

Quando um cliente deposita fundos, o saldo é atualizado imediatamente no MT5. Quando uma nova conta é criada no CRM, a conta de negociação MT5 correspondente é provisionada automaticamente. O histórico de negociações, as posições abertas e os dados de margem fluem continuamente do MT5 para os painéis de CRM.

Essa forte integração elimina a entrada manual de dados, reduz erros e garante que sua equipe de back-office sempre trabalhe com informações precisas e atualizadas.

  • Criação automática de conta MT5 no registro do cliente
  • Saldo em tempo real e sincronização de patrimônio
  • Histórico de negociações ao vivo e monitoramento de posição
  • Processoamento instantâneo de depósito/saque para MT5
  • Grupo de negociação e gerenciamento de alavancagem
  • Marçogem do lado do servidor e relatórios de exposição
  • Use back-end para tempos de resposta de API inferiores a milissegundos
  • Conexões WebSocket seguras para streaming de dados ao vivo

Experiência de painel intuitiva

Built with Vibração for a responsive, fast, and visually polished back-office experience.

Ao vivo

Visão geral em tempo real

O painel principal exibe métricas ao vivo – clientes ativos, depósitos totais, volume de negociação, aprovações KYC pendentes e tickets de suporte abertos. Os dados são atualizados automaticamente por meio de conexões WebSocket com nosso back-end Ir, para que você sempre veja os números atuais sem atualização manual.

Personalizada

Widgets Configuraçãouráveis

Organize widgets do painel para corresponder ao seu fluxo de trabalho. Fixe os relatórios que você mais usa, oculte o que não precisa e crie visualizações específicas de funções para diferentes membros da equipe: operações, conformidade, finanças e gerenciamento proporcionam uma experiência personalizada.

Múltipla

Acesso multinível

O controle de acesso baseado em função garante que cada membro da equipe veja apenas o que precisa. Os administradores obtêm acesso total, os responsáveis ​​pela conformidade concentram-se nas filas KYC, as equipes financeiras gerenciam os pagamentos e os gerentes de IB acompanham o desempenho dos afiliados – tudo dentro do mesmo CRM.

Marçoca

Interface totalmente de marca

O CRM carrega sua marca por toda parte – logotipo, esquema de cores, domínio e modelos de e-mail. A interface baseada em Vibração oferece um design moderno e responsivo que funciona perfeitamente em navegadores de desktop e tablet.

Perguntas frequentes

O CRM funciona com configurações de etiqueta branca e cinza?+
Yes, the FXUP CRM is included with both white label and grey label solutions. The CRM functionality is identical regardless of your infrastructure model — the only difference is the underlying MT5 environment it connects to.
Posso integrar processadores de pagamento de terceiros?+
Sim, o CRM oferece suporte à integração com uma ampla variedade de provedores de serviços de pagamento, incluindo transferência bancária, processadores de cartão de crédito, carteiras eletrônicas e gateways de pagamento com criptomoedas. Nosso back-end Ir cuida das integrações do gateway de pagamento e novos provedores podem ser adicionados com base em suas necessidades.
Como funciona o sistema de gestão do IB?+
O módulo IB oferece suporte a redes afiliadas multicamadas com estruturas de comissão configuráveis ​​– descontos por lote, divisão de receita, CPA ou modelos híbridos. Os IBs obtêm seu próprio painel para rastrear referências, comissões e desempenho de subparceiros. As comissões são calculadas automaticamente com base nos dados de negociação MT5 e podem ser pagas manualmente ou de forma programada.
O CRM está disponível como um produto independente?+
The CRM is designed to work as part of the FXUP ecosystem — together with the WebTrader and mobile apps. However, if you need a standalone CRM with API Web MT5 integration, contact us at [email protected] to discuss your specific needs.

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